(블룸버그) 공개된 연준 회의록 내용이 투자자의 예상했던 것보다 약간 ‘비둘기파’적인 것으로 보이자, 투자자들이 안도했다.

/블룸버그

16일 오후 2시(이하 현지 시각) 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 공개되자, 주식 시장에선 S&P 500지수가 낙폭을 만회하며 반등했다. 특히 원자재, 산업 및 소매 회사 주가는 기술주에 비해 많이 올랐다. 연준 움직임에 더 민감한 미국 국채 2년물 금리는 달러와 함께 내렸다.

연준 당국자들은 1월 FOMC 회의에서 인플레이션이 너무 높아 빠른 시일 내에 금리를 올리는 것과 빠른 긴축 속도가 정당화될 수 있다는 결론을 내렸다. 연준은 “많은 FOMC 참가자들이 올해 말쯤 대차대조표 규모 축소를 시작할 조건이 만들어질 것이라고 언급했다”고 말했다. 오는 3월 15~16일에 있을 다음 회의에서의 금리 인상은 시장에 완전히 반영됐고, 연준이 기준 금리를 50bp(0.5%포인트)까지 인상할 수 있다는 시각도 있다.

코멘트:

마이크 로웬가트 E-Trade Financial의 투자 전략 전무 이사는 “지난 연준 회의에서 깜짤 놀랄만한 것은 없었다”면서 “확실성에 잘 반응하는 시장에는 좋은 현상”이라고 말했다.

찰리 리플리 알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트 선임 투자 전략가는 “시장이 이미 평가한 것보다 연준이 더 공격적일 것이라고 시사한 것은 거의 없었다”고 말했다.

에밀리 롤랜드 존 핸콕 인베스트먼트 공동 수석 투자 전략가는 “투자자들이 회의록을 발표할 때부터 가졌던 두려움은 대차대조표 축소에 대한 매우 공격적인 대화나 3월에 금리를 50bp 인상하는 것으로 회의록이 떠들썩 했을 것이란 것”이라면서 “하지만 더 매파적인 언어가 회의록에서 나왔다고 생각하지 않는다”고 말했다.

시장 참가자들은 또한 최신 지정학적 상황 전개를 주시했다. 우크라이나 주변 상황을 진정시키기 위해 고위급 외교가 계속되고 있는데, 조 바이든 미국 대통령은 다음 날 우크라이나에 관한 유럽 정상회의를 앞두고 올라프 숄츠 독일 총리와 회담할 예정이다. 그런 다음 7명의 외무장관 그룹이 토요일에 뮌헨에서 직접 만날 것이다.

월스트리트에서 주식형 펀드로의 전환과 채권 부족은 무너질 위험이 있다. JP모건 체이스에 따르면, 투자자들은 올해 1월 2009년 이후 최악이었음에도, S&P 500 주식에 1520억 달러를 투자했다. 니콜라우스 파니기르초글루 JP모건 체이스 전략가는 “2018년처럼 연준의 금리 인상이 변동성을 자극하면서 주식 펀드 매니저들은 채권 세계에서 떠난 그의 동료들과 합류하게 될지도 모른다”고 경고했다.

기업 하이라이트:

▲소규모 기업에 웹사이트와 서비스를 제공하는 소피파이는 올해 성장 전망을 더 낮췄다.

▲지난 2년 동안 코로나 덕분에 성장한 비디오 게임 플랫폼 로블록스는 코로나로 인한 상황이 후퇴한 것을 반영해 예상치를 하회한 실적을 보고다.

▲파라마운트 글로벌로 이름을 변경하는 비아콤은 실망스러운 실적을 보고했으며, 스트리밍 시장 진출 비용에 대한 우려를 불러일으켰다.

▲S&P 글로벌 레이팅은 오미크론 케이스로 인해 마카오 게임 시장이 더 느린 회복세를 보일 것이란 이유로 라스베가스 샌즈를 투기등급으로 분류했다.

▲에어비앤비가 매출과 이익 모두 추정치를 상회해 코로나 펜데믹을 이겨내고 팬데믹 이전보다 더욱 강력한 올해를 맞이했다.

▲가격 인상이 필라델피아 크림 치즈 제조업체가 더 높은 비용을 상쇄하는 데 도움이 되면서 크래파트 하인즈의 수익이 추정치를 웃돌았다.

유럽 중앙 은행(ECB)의 정책위원인 마틴스 카작스는 “ECB가 유로 지역 가격의 전례 없는 급등을 막기 위해 2022년에 금리를 인상 할 가능성이 ‘상당히’ 있지만, 통화 정책을 강화로 배를 흔들지는 말아야 한다”고 말했다.

한편, 글로벌 금융 규제 기관은 디지털 자산이 규모, 구조적 취약성 및 기존 금융 시스템과의 상호 연결성 증가로 인해 곧 금융 안정성을 위협할 수 있다고 말했다. 금융안정위원회(Financial Stability Board)의 수요일 보고서에 따르면, 우려되는 분야로는 레버리지 사용, 기술적 취약성, 유동성 부족 등이 있다.

이번 주 주요 이벤트:

▲G-20 재무장관, 중앙은행 총재 회의, 목요일부터 2월 18일까지

▲클리블랜드 연은 총재 로레타 메스터, 세인트루이스 연은 총재 제임스 불러드 연설, 목요일

▲미국 통화 정책 포럼: 연준 관계자 찰스 에반스, 크리스토퍼 월러 및 라엘 브레이너드를 포함한 연사, 금요일

시장의 주요 움직임:

◇주식

▲S&P 500은 뉴욕 시간 오후 3시 38분 현재 0.3% 상승

▲나스닥 100은 약간 변동

▲다우존스 산업평균지수는 거의 변동이 없었음

▲MSCI 세계 지수 0.5% 상승

◇통화

▲블룸버그 달러 현물 지수 0.3% 하락

▲유로화는 0.2% 상승한 $1.1387

▲영국 파운드는 0.4% 상승한 1.3597달러를 기록

일본 엔은 달러당 0.2% 상승한 115.40

◇채권

▲10년물 국채 수익률은 2.03%로 1bp 하락

▲독일 10년물 수익률은 0.28%로 3bp 하락

▲영국 10년물 국채 수익률 1.52%로 6bp 하락

◇상품

▲서부 텍사스산 원유는 배럴당 0.5% 하락한 $91.61

▲금 선물은 1% 상승한 온스당 $1874.40